需求紅利持續(xù)釋放 數(shù)字醫(yī)療正迎來最好的時代

作者：楊升

截至2021年10月20日，全球有記錄的新冠肺炎感染者已逾2.4億，死亡人數(shù)近500萬，疾病流行促使人類進(jìn)一步思考數(shù)字醫(yī)療在改善人類生命健康方面的價值。AI、5G、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)在疫情防控中發(fā)揮了重要作用，擁有豐富的應(yīng)用場景，例如疫病智能診斷、疫情問答、患者診治、人臉識別、紅外測溫、物資配送、消毒殺毒等，極大地提升了疫情防控效率。

數(shù)字醫(yī)療絕不僅僅是數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備的簡單集合，而是把當(dāng)代計算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用于整個醫(yī)療過程的一種新型的現(xiàn)代化醫(yī)療方式。專家預(yù)測，2021年數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展勢頭將持續(xù)高漲并迎來新一輪大發(fā)展，為醫(yī)療領(lǐng)域帶來前所未有的變化。在此，筆者從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、企業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)價值以及發(fā)展難點(diǎn)等角度，對數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一些梳理與思考。

01 數(shù)字醫(yī)療發(fā)展空間大

我國社會老齡化發(fā)展迅速，根據(jù)聯(lián)合國的預(yù)測，在2015-2055年，中國老年人口占全部人口的比重將以年均2.35%的速度提高，這個比重的世界平均速度僅為1.53%，使得中國成為全球老年人口規(guī)模最大的國家，同時存在未富先老的特征，迫切需要提高醫(yī)療體系水平以應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)。

國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量超過100萬家，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比95%，醫(yī)院數(shù)量3.5萬家，三級醫(yī)院占比僅為8%，隨著醫(yī)療體系改革，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量要求也在逐漸提高。數(shù)字醫(yī)療內(nèi)容伴隨著技術(shù)的進(jìn)步而不斷發(fā)展，使醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及醫(yī)療系統(tǒng)相關(guān)服務(wù)等更加智能化，所提供的綜合服務(wù)更加高效，有助于提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。

麥肯錫估計，全球數(shù)字醫(yī)療市場到2024年預(yù)計將達(dá)到6000億美元。目前我國遠(yuǎn)程醫(yī)療公司超1000家，醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）三級醫(yī)院基本達(dá)到全覆蓋，二級及以下基本達(dá)到80%覆蓋，滲透率增長較快。臨床信息系統(tǒng)核心產(chǎn)品仍存在20%-40%的滲透空間。就代表性個體而言，我國最大的數(shù)字醫(yī)療服務(wù)平臺連接醫(yī)院數(shù)量逾7800家，平臺執(zhí)業(yè)醫(yī)生超過27萬人。從數(shù)據(jù)看，醫(yī)院接入量依舊不足醫(yī)療機(jī)構(gòu)總量的1%，醫(yī)師接入量不足全國總量的10%，未來國內(nèi)有比較大的發(fā)展空間。

02 中國醫(yī)療數(shù)字化發(fā)展從未止步

上世紀(jì)90年代中期，IBM代理的HIS產(chǎn)品最早進(jìn)入國內(nèi)市場。HIS以收費(fèi)為中心，串聯(lián)掛號、核價、收費(fèi)、配藥、住院登記等就醫(yī)環(huán)節(jié)，整合醫(yī)療機(jī)構(gòu)人、財、物等信息，主要作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的財務(wù)和行政管理系統(tǒng)，目前已基本由國內(nèi)廠商代替。

2009年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)[2009]6號）（以下簡稱《意見》）。《意見》第十四條提出建立實用共享的醫(yī)藥衛(wèi)生信息系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)以醫(yī)院管理和電子病歷為重點(diǎn)建設(shè)醫(yī)院信息化，并圍繞醫(yī)療服務(wù)的各個方面提出改革要求。

2014年8月，國家發(fā)展改革委聯(lián)合工業(yè)和信息化部等八部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次提出推進(jìn)智慧醫(yī)院、遠(yuǎn)程醫(yī)療建設(shè)。同年，廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院經(jīng)過一個多月的試運(yùn)行，在廣東省第二人民醫(yī)院正式上線啟用，成為全國首家獲得地方衛(wèi)生計生部門許可的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。

2016年，國家進(jìn)一步提出“促進(jìn)云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等信息技術(shù)與健康服務(wù)的深度融合”等，打開互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新的成長空間。

2018年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》國辦發(fā)〔2018〕26號，國家衛(wèi)生健康委員會和國家中醫(yī)藥管理局組織制定了《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》等文件，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始有相關(guān)法規(guī)指導(dǎo)。

2019年數(shù)字醫(yī)療行業(yè)成為政策紅利的市場，國務(wù)院政府報告指出，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)有利于提高民眾的生活質(zhì)量。

2020年，國家醫(yī)療保障局頒發(fā)文件《國家醫(yī)療保障局關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見》，針對如何更好開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作，回答了醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要具備的資格和條件、醫(yī)療服務(wù)項目在給予醫(yī)保支付報銷的范疇以及如何進(jìn)行醫(yī)保結(jié)算等互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)相關(guān)的熱點(diǎn)問題。該文件的頒布，全方位促進(jìn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)模式的“規(guī)范”和“創(chuàng)新”。

03 數(shù)字醫(yī)療市場布局

數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建立在當(dāng)前的醫(yī)療生態(tài)基礎(chǔ)之上，各個部分都帶有之前經(jīng)歷的痕跡，數(shù)字醫(yī)療首先要將體系數(shù)字化，其次要打通體系各個部分之間的壁壘，再次通過數(shù)據(jù)實現(xiàn)價值，最后實現(xiàn)服務(wù)的優(yōu)化。

從整體看，目前我國數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)還處于第一階段，吸引蘋果、BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、賽諾菲等醫(yī)療健康企業(yè)以及其他新興創(chuàng)新企業(yè)的加入。

表1：數(shù)字醫(yī)療體系參與者分類

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局比較大，從醫(yī)院全套運(yùn)營服務(wù)、問診服務(wù)、AI診斷服務(wù)等應(yīng)用都會涉及到，企業(yè)也會投資外部創(chuàng)業(yè)企業(yè)，服務(wù)的細(xì)分方向選擇帶有傳統(tǒng)企業(yè)特征，但是共性內(nèi)容占主導(dǎo)。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)目前還沒有形成比較明確的商業(yè)模式，包括谷歌、IBM等公司都在調(diào)整方向。

硬件互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要在可穿戴設(shè)備方面，技術(shù)進(jìn)步使得全天候健康監(jiān)測成為可能，2020年全球前五大設(shè)備商出貨量達(dá)1.85億件，同比增長9.9%，行業(yè)的議價能力似乎依附于企業(yè)本身，產(chǎn)品功能同質(zhì)化比較明顯。

傳統(tǒng)的醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化升級，醫(yī)療器械行業(yè)壁壘集中在高端領(lǐng)域，數(shù)字化是一個重要趨勢。手術(shù)機(jī)器人這類醫(yī)療器械能夠提高操作水平，當(dāng)前國內(nèi)銷量提升比較困難，由于成本較高，有條件消費(fèi)的主要在三甲醫(yī)院，但是需求更迫切的是基層醫(yī)院，目前面臨著經(jīng)濟(jì)效益不平衡等問題。國內(nèi)如骨科手術(shù)機(jī)器人已在北京地區(qū)試點(diǎn)納入醫(yī)保，逐步推開需要時間。

圖1：數(shù)字醫(yī)療簡化系統(tǒng)圖

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

表2：數(shù)字醫(yī)療三個重要組成部分

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

04 數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用價值

醫(yī)療體系效率提升很難，國內(nèi)人口基數(shù)較大、患者病情不一、醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)多等客觀問題，導(dǎo)致醫(yī)患雙方在診斷過程中都需要付出極大的精力，通過融入智能化、信息化技術(shù)，減少醫(yī)生在瑣碎事情上的投入，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程與資源分配，將更多的時間、人力等資源放在關(guān)鍵事情上，提升服務(wù)效率。

數(shù)字醫(yī)療可以在一定程度上提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)以及賦能平臺或智能設(shè)備，幫助不同地區(qū)的患者盡可能獲得更有效的治療服務(wù)，滿足不同類型患者服務(wù)需求。成本方面，醫(yī)療成本包括藥械成本、醫(yī)生服務(wù)成本、要素流通成本等，數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)通過技術(shù)提高資源匹配度、藥械研發(fā)效率等，促進(jìn)資源利用更經(jīng)濟(jì)，減少總成本。

05 數(shù)字醫(yī)療發(fā)展難題

在發(fā)展過程中，數(shù)字醫(yī)療盡管存在很多的優(yōu)勢，但是也面臨眾多挑戰(zhàn)。

首先是數(shù)據(jù)合理使用問題。醫(yī)療數(shù)據(jù)往往同個人健康信息息息相關(guān)，患者數(shù)據(jù)的所有權(quán)歸患者，同時數(shù)據(jù)資源之間并沒有形成統(tǒng)一的使用合作協(xié)議，保障數(shù)據(jù)安全問題以及法律問題目前依舊沒有非常有效的手段，醫(yī)院與其他相關(guān)機(jī)構(gòu)只是在收益與風(fēng)險之間做出有限的選擇。

其次涉及到法規(guī)方面，國家衛(wèi)生健康委員會和國家中醫(yī)藥管理局組織聯(lián)合制定發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法(試行)》《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范(試行)》和《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)發(fā)展和規(guī)范管理的通知》等文件，主要是對建立在現(xiàn)有的醫(yī)療體系之上準(zhǔn)入條件、技術(shù)要求等進(jìn)行規(guī)范，未來需要在對更廣泛服務(wù)內(nèi)容、醫(yī)療服務(wù)參與方責(zé)任、倫理以及其他相關(guān)方面進(jìn)一步完善。

再次，科技是獨(dú)立的，但是應(yīng)用到人類環(huán)境中的時候并不是完全獨(dú)立的，社會存在不同人群之間的偏見，資源可得性不能簡單寄托于技術(shù)，目前技術(shù)的應(yīng)用依舊會存在信任缺少以及群體偏見問題。

最后，技術(shù)突破面臨較大不確定性。目前互聯(lián)網(wǎng)診療方面主要集中在慢性病管理、復(fù)診等方面，科技的發(fā)展并不成線性增長，智能制造技術(shù)、人工智能技術(shù)等發(fā)展相對緩慢，數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展必定充滿險阻。

06 數(shù)字醫(yī)療未來可期

數(shù)字醫(yī)療高質(zhì)量發(fā)展是由多個局部創(chuàng)新拼接而成的，醫(yī)療系統(tǒng)中不同板塊的企業(yè)都在通過融合技術(shù)進(jìn)入這個體系中。受制于技術(shù)、法律等一些因素，產(chǎn)業(yè)還處于初級階段，相關(guān)應(yīng)用僅僅是處在醫(yī)療體系的某個或者多個環(huán)節(jié)之中，還缺乏系統(tǒng)性解決方案，市場商業(yè)模式還在探索，數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用當(dāng)前面臨著臨床價值不足的問題。此外，數(shù)字醫(yī)療關(guān)系國計民生，涉及生命安全、數(shù)據(jù)安全等，在發(fā)展的過程中遵守法律是重中之重。

數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期充滿挑戰(zhàn)，但是疫情時期，數(shù)字醫(yī)療市場展現(xiàn)出較強(qiáng)的活力，在政策、技術(shù)以及資本等要素大力支持下，未來數(shù)字醫(yī)療具有良好的應(yīng)用前景。