一掃2020年疫情陰霾，2021年中國藥品市場迎來復蘇。米內網最新數據顯示，2021年北京、上海、廣州等20個重點城市公立醫院化學藥市場規模重回1700億元水平，增速在10.15%，細分城市，北京在2020年暴降13.64%后，2021年高速反彈，增長率為19.01%；廣州在2020年微降3.42%，2021年上漲8.86%，銷售規模達歷年峰值；上海增速在5.22%，恢復到2019年水平。2021年，國內龍頭藥企在北京公立醫院持續發力，跨國藥企在廣州公立醫院則迎來大洗牌，麗珠首次登榜上海公立醫院，羅氏“三駕馬車”崩盤……三大城市表現各異，我們接著細細分析。

圖1：北上廣三城市公立醫院化學藥市場增速情況

北京：國內巨頭全速推進，石藥、北京泰德成功突圍

2021年北京公立醫院化學藥市場14個大類全線上漲，TOP5大類分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統藥物、心腦血管系統藥物。

其中，抗腫瘤和免疫調節劑增速為近五年最高值31.63%，消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統藥物均有雙位數增幅，此外，雜類增速為40.49%，皮膚病用藥增速高達71.22%，潛力可期。

表1：2021年北京公立醫院化學藥市場上榜TOP20的國內藥企

北京公立醫院化學藥市場TOP5企業繼續被跨國藥企霸屏，輝瑞、阿斯利康、諾華、默沙東、羅氏合計份額在20%以上。國內藥企齊魯制藥、江蘇恒瑞醫藥以49.09%、39.74%的增速沖進了前十，石藥歐意藥業、北京泰德制藥的增速也超過30%，正大天晴藥業集團的增速也在18%以上，國內龍頭正全速推進。

表2：2021年北京公立醫院化學藥TOP20通用名中增速超過30%的通用名

2021年北京公立醫院化學藥市場TOP20通用名有2個為新上榜，亮丙瑞林、曲妥珠單抗的增速均超過40%，9個通用名排名上升，6個通用名排名下滑，而丁苯酞、匹伐他汀鈣則退出了榜單。

TOP20通用名有6個已進入國采目錄，阿托伐他汀、氟比洛芬保持正增長，伏立康唑降幅超過10%，奧沙利鉑、利伐沙班有雙位數增長，紫杉醇整體降幅在1%左右。

表3：2021年北京公立醫院化學藥市場TOP20品牌中增速超過20%的品牌

2021年北京公立醫院化學藥市場TOP20品牌大洗牌，7個新上榜，7個位次有上升，國產品牌占3個席位。

石藥歐意藥業的鹽酸多柔比星脂質體注射液首次沖上TOP10，集團旗下的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液為新上榜，增速超過46%，公司兩款產品均為抗腫瘤和免疫調節劑。

目前鹽酸多柔比星脂質體注射液的競爭企業有3家，石藥歐意藥業一枝獨秀，牢牢抓住了北京公立醫院九成以上的市場。石藥百克(山東)生物制藥的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液已占北京公立醫院市場半壁江山，但齊魯的上升勢頭勇猛，不容忽視。

此外，北京泰德制藥的氟比洛芬凝膠貼膏TOP20品牌中唯一的貼膏劑，目前在北京公立醫院主要由該公司領軍。

諾華的司庫奇尤單抗注射液2020年起進入醫保談判目錄后銷售額大漲，近兩年漲幅分別為246.02%、2551.92%。

廣州：跨國藥企內卷激烈，齊魯、信達暴漲超100%

2021年廣州公立醫院化學藥市場14個大類僅心腦血管系統藥物增速下滑，TOP5大類分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、血液和造血系統藥物、全身用抗感染藥物以及心腦血管系統藥物。從增速來看，雜類、皮膚病用藥、抗寄生蟲藥及殺蟲劑和驅蟲劑增速均超過20%。

表4：2021年廣州公立醫院化學藥市場上榜TOP20的國內藥企

2021年廣州公立醫院化學藥市場，羅氏、阿斯利康、輝瑞、拜耳、賽諾菲繼續稱霸TOP5，合計市場份額則跌破20%，西安楊森、勃林格殷格翰下滑明顯，武田藥品、施貴寶更是退出榜單，洗牌較為嚴重。

TOP20企業中國內藥企占6個席位，江蘇恒瑞醫藥、齊魯制藥、麗珠集團麗珠制藥位次輕微上升，整體與去年相差不大，呈現出穩中有升的態勢。

表5：2021年廣州公立醫院化學藥TOP20通用名中增速超過30%的通用名

2021年廣州公立醫院化學藥TOP20通用名有3個新上榜，帕妥珠單抗、信迪利單抗增速高達55.97%、100.53%，頭孢哌酮舒巴坦增速在18.06%，7個通用名排名上升，人免疫球蛋白上升10個位次，此外，9個通用名排名下滑，而艾司奧美拉唑(埃索美拉唑)、多西他賽、地佐辛則退出了榜單。

TOP20通用名有4個已進入國采目錄，培美曲塞增速為21.49%，伏立康唑降幅在8%左右，奧沙利鉑降幅在2%，紫杉醇整體降幅超過10%。

表6：2021年廣州公立醫院化學藥市場TOP20品牌中增速超過20%的品牌

2021年廣州公立醫院化學藥市場TOP20品牌有7個新上榜，4個位次上升。國產品牌占7個席位，石藥、齊魯分別有3個、2個產品上榜。

3個新上榜國產品牌中，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液、信達生物制藥(蘇州)的信迪利單抗注射液增速均超過100%。2021年在廣州公立醫院貝伐珠單抗注射液市場，原研藥企羅氏的市場份額跌至48.87%，齊魯制藥搶占44.92%，兩大品牌勢均力敵。而信迪利單抗注射液是信達生物的1類新藥，上市后銷售額持續攀升。

13個進口品牌中有4個新上榜，蓋立復的人血白蛋白、默沙東的帕博利珠單抗注射液、羅氏的鹽酸阿來替尼膠囊增速在兩位數以上，而禮來的注射用培美曲塞二鈉增速超過100%。在第一批聯盟擴圍階段，禮來中標的城市就包括了廣東，以價換量拓寬了患者群體，進一步推高銷售額。

上海：麗珠新進榜單，齊魯力壓羅氏

2021年上海公立醫院化學藥市場14個大類中4個呈現下滑態勢，其余均為正增長。TOP5大類分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統藥物以及心腦血管系統藥物，增速均為個位數。此外，全身用激素類制劑(不含性激素和胰島素)、感覺系統藥物、皮膚病用藥增速分別為18.84%、20.78%、41.54%，是增長最快的三大類別。

表7：2021年上海公立醫院化學藥市場上榜TOP20的國內藥企

2021年在上海公立醫院化學藥市場，前四名由羅氏、輝瑞、阿斯利康、諾華占領，合計市場份額下滑至13%左右。12家跨國藥企超半數增速下滑，但降幅不算明顯，諾和諾德以15.87%的增速沖進TOP16。

TOP20企業國內藥企占8個席位，其中江蘇恒瑞醫藥、正大天晴藥業集團、齊魯制藥、揚子江藥業集團位次不變，龍頭恒強的態勢明顯，而麗珠集團麗珠制藥、上藥第一生化藥業新上榜，江蘇豪森藥業集團上升3個位次。

表8：2021年上海公立醫院化學藥TOP20通用名中增速超過30%的通用名

2021年上海公立醫院化學藥TOP20通用名有5個新上榜，艾普拉唑暴漲189.38%，人免疫球蛋白、雷貝拉唑、復方氨基酸(18AA)、亮丙瑞林均有兩位數增幅，4個通用名排名上升，8個通用名排名下滑，培美曲塞、左氧氟沙星、莫西沙星、蘭索拉唑、奧希替尼則退出了榜單，市場洗牌嚴峻。

TOP20通用名有4個已進入國采目錄，紫杉醇在上海的整體漲幅超過10%，奧沙利鉑漲幅在25%，艾司奧美拉唑整體有8%的降幅，利伐沙班微降1%左右。

表9：2021年上海公立醫院化學藥市場TOP20品牌中增速超過20%的品牌

2021年上海公立醫院化學藥市場TOP20品牌有5個新上榜，5個位次上升。國產品牌占8個席位，其中3個為新上榜，麗珠集團麗珠制藥的注射用艾普拉唑鈉、齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液增速均超200%。

注射用艾普拉唑鈉是麗珠集團麗珠制藥的獨家產品，得益于產品進入了醫保談判目錄，最近三年在上海公立醫院化學藥市場的銷售額增速分別為342.31%、1717.83%、227.94%。貝伐珠單抗注射在上海公立醫院的情況與廣州不同，齊魯制藥2021年在上海拿下了52%的市場份額，羅氏降至47%。

12個進口品牌中羅氏的帕妥珠單抗注射液、諾華的沙庫巴曲纈沙坦鈉片為新上榜，蓋立復的人血白蛋白、賽諾菲的注射用奧沙利鉑、百特的人血白蛋白排名上升。而羅氏的“三駕馬車”注射用曲妥珠單抗、利妥昔單抗注射液和貝伐珠單抗注射液均出現兩位數的降幅，在上海公立醫院的情況不容樂觀。

來源：米內網數據庫

注：米內網重點城市公立醫院化學藥終端競爭格局是以北京、上海、廣州等20個重點城市樣本醫院的化學藥采購數據為基礎，對化學藥全品類進行連續監測的樣本城市樣本醫院數據庫。