百濟神州獲批科創板上市 發行價每股192.6元

11月30日，百濟神州發布公告稱，本次人民幣股份的公開發行價格為每股普通股192.60元人民幣，根據設定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣或1.00港幣兌換0.81996元人民幣計算，相當于每普通股234.89港元，或每股美國存托股份（ADS）391.68美元。每股ADS代表13股普通股。

在扣除承銷商傭金和其他預計發行費用前，百濟神州本次科創板發行的募集資金總額預計約為人民幣222億元，或根據設定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣計算，約為35億美元。人民幣股票在科創板的股票代碼將為“688235”。

中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責任公司是本次科創板發行的聯席保薦人和聯席主承銷商。摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司是本次科創板發行的聯席主承銷商。

百濟神州已授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權，以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。如超額配售選擇權被全部行使，則本次科創板發行的總股數為132,313,260股，將占百濟神州截至2021年10月31日已發行普通股股份總數的9.79%（假設本次科創板發行的人民幣股份已經發行）。

百濟神州計劃將本次科創板發行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開發、中國境內研發中心和生產基地建設、中國營銷團隊擴充，以及用于補充流動資金和一般公司用途。

根據適用的中國法律法規，本次科創板發行僅在中國境內進行，且僅面向根據適用的中國證券法律法規以及上交所和中國證券監督管理委員會（下稱“中國證監會”）頒布的規則、有資格參與本次科創板發行的投資者發行股份。本次科創板發行根據經上交所和中國證監會批準、備案的，并由百濟神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進行，上述材料僅允許在中國境內使用。本次科創板發行的任何部分均未計劃涉及向美國、在美國境內或任何其他中國以外的司法管轄區公開發行或出售人民幣股份。此外，雖然本次科創板發行的人民幣股份與公司在香港證券交易所（下稱“香港聯交所”）上市的現有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權利，但人民幣股份與公司在香港聯交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達克全球精選市場（下稱“納斯達克”）上市的ADS之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉換成公司在香港聯交所上市的普通股或在納斯達克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會（下稱“SEC”）提交表格S-3的儲架注冊發行聲明，該聲明自動生效。公司已向SEC提交一份包含本次科創板發行相關關鍵條款的初步補充招股說明書，該文件可在SEC網站www.sec.gov查閱。本次科創板發行的最終條款將在提交給SEC的最終版補充招股說明書中披露。補充招股說明書的目的是根據美國《1933年證券法（經不時修訂）》（下稱“《美國證券法》”）對本次科創板發行的所有人民幣股份進行注冊，以確保向允許參與本次科創板發行且屬于《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發行或出售人民幣股份（如適用）時，不會違反《美國證券法》第5條規定的注冊要求。